Pada suatu hari, hiduplah seorang petani tua yang miskin. Ketika ia meninggal, anaknya yang sulung mengambil tanah miliknya. Lalu anak yang kedua mengambil keledainya. Sedangkan si bungsu hanya mendapatkan seekor kucing. Ia sangat sedih, namun tetap menyayangi kucing tersebut dan memeliharanya dengan baik.

Suatu hari, si kucing meminta topi dan sepatu bot baru pada tuannya. Setelah itu, ia pergi ke istana raja. Sebelumnya ia menangkap seekor kelinci. Ketika bertemu dengan sang raja, ia berkata, ”Yang Mulia, saya menyampaikan kelinci ini dari Pangeran saya, Carabas. Beliau mengundang Yang Mulia untuk mengunjungi kastilnya.” Sang Raja sangat senang mendengarnya.

Si kucing menceritakan pada tuannya apa yang telah ia lakukan. Tuannya berkata, ”Di mana aku bisa mendapatkan sebuah kastil?” Lalu si kucing membawanya ke sebuah kastil yang sedang dikuasai oleh seekor monster.

Si kucing berkata pada monster itu, ”Aku dengar kau bisa mengubah dirimu menjadi gunung yang besar dan singa raksasa. Tapi aku yakin kau takkan bisa berubah menjadi seekor tikus.” Mendengar hal itu, monster tersebut tidak terima dan segera mengubah dirinya menjadi seekor tikus. Namun tak disangkanya, si kucing langsung menerkam dan memakannya.

Beberapa hari kemudian, sang raja mengunjungi si bungsu dan kucingnya di kastil tersebut. Ia membawa banyak sekali perhiasan. Si bungsu yang mengenakan pakaian seperti seorang pangeran itu menyambut sang raja. Kemudian sang raja menikahkan si bungsu dengan putrinya. Akhirnya merekapun hidup bahagia.